Vermögens-Management

A. Konzept

1a) Absichten (Präferenzen)

Sicherheit

Liquidität

Rendite

Zuwachs

1b) Was bin und will ich?

Typ

Lebenshaltung

2. Programm

Liquidität

Portfolio

Mobilien

Immobilien

3. Richtlinien

z. B. 2 Stunden pro Tag

Totalitätsbetrachtung

Selbstkritik

4. Mittel

Beobachtung

Lektüre

Gespräche

Intuition

Fundamentalanalyse

Charts

B. Strategie

5. Massnahmen

Informationsbeschaffung

Alternativplan

Verkaufsstrategie für jeden Titel

6. Budgets

finanzielle

zeitliche

kurz-/ langfristig

7. Erwartungen

Revisionsbereitschaft

Überzeugungs-Kriterien

8. Zuständigkeiten

Vereinbarungen mit Berater

Notfallpläne mit Familie

Vertretung bei Reisen, Ferien